Futa World – Futination

Serene Siren spielt neben Leana Lovings in einem Science-Fiction-Laborszenario, in dem ein Experiment zu einer körperverändernden Transformation führt. Die amerikanische Darstellerin ist in 28 anderen Veröffentlichungen auf dieser Plattform erschienen, während ihr Co-Star Erfahrung aus 90 früheren Titeln bringt. Die 3-minütige Produktion wurde im Jahr 2002 von Futa World veröffentlicht und enthält Lederkleidung, Dessous und eine Sexmaschine. Serene unterzieht sich einer intensiven Stimulation, bevor sie einen tiefen Halsblasen erhält, der zu einer Gesichtsveränderung und einer unerwarteten anatomischen Veränderung führt. Nach dem erfolgreichen Eingriff beginnt das neu verwandelte Paar lesbischen Sex zu haben.